唐朝永徽四十三年，三界乱。
二月二龙抬头，龙宫首席傲离大喜之日。当晚，傲离消失在龙宫大殿，神秘的出现在海底三层，同时对决大唐首席宋徽和方寸山首席杜知微。
时，大唐首席宋徽手中灵兵“灵犀“脱鞘，化实为虚，实力大增，方寸山首席杜知微符道已入臻境，天下无双。
龙宫首席傲离祭出神兵“刑天之逆“，魔武双修，煞气滔天。
终，宋徽与杜知微败退，伤势不明，傲离现出龙躯，重伤，失踪。直至明天一早，众宾客才发现龙宫范围外的海域尽成血海。
三月初，出现女儿村首席，三界第一美人李秋水神秘遇袭身死的传闻，同时，方寸山至宝“菩提子“被人盗窃，下落不明。
四月，方寸山首席，三界第一杀手，三界第一美男子杜知微，终于出现在众人的视线之中，代表方寸山向大唐官府、化生寺和女儿村提出结盟的要求，痛斥龙宫公然盗取方寸山“菩提子”。
五月，人界四大门派，大唐官府，方寸山，化生寺和女儿村成功结盟。下旬，方寸山首席杜知微与女儿村新任首席秋诺喜结连理。时，魔界中狮驼岭首席路虎和盘丝洞首席慕容浠羽出现在宴会之中，送出贺礼定魂珠和一片龙鳞。
六月，大唐境外，狮驼岭首席和盘丝洞首席慕容浠羽在返回师门的途中，遭遇神秘人袭击，其下的弟子死伤过半，后碰巧遇到五庄观弟子清风明月，施展“日月乾坤”困住神秘人，再集合魔界两大首席之力才能安全撤离。
据清风明月描述，神秘人能够施展大唐官府所特有的剑意，并且全身被黑雾笼罩，煞气逼人，有类似于魔界门派阴曹地府所特有的技能“煞气八方”。这样令神秘人的身份扑朔迷离，三界之中十二门派相互质疑。
八月，唐王下诏：当代大儒，诗仙李杜甫，携太子监教习数十名儒士，与三品羽林军飞骑校尉秦孟尝率三十万大军巡戍边境。其中，太子监祭酒奉圣诏于比边境开门授学，传播儒学大义，匡扶天下正业。
时，随行人员有唐朝开朝功臣罗成将军之子罗玉，唐朝开朝功臣魏征之子魏宋玉，永徽四十三年间状元侯希白。
九月，上旬，以方寸山为首的人界四大门派正式向龙宫宣战。
宣战次日，人界四大门派的前锋已到达建业城东海湾，并与龙宫弟子发生战斗，互有死伤。中旬，天宫首席雷戟率天宫和龙宫数百弟子齐袭位于东海湾的先锋。龙宫弟子合百人之人施展龙卷雨击，天宫弟子合力引天雷，搅动百万雷霆通过海水导电，覆灭四大门派先锋！
时，大唐官府第三弟子杨泽被天宫首席雷戟挑死于长枪“五虎断魂”之下！下旬，天宫首席遭女儿村和方寸山刺杀，凭女儿村的暗器与毒，方寸山的道符合围，雷戟重伤逃离，方寸山与女儿村追杀不止，途中遭遇普陀山弟子接援，刺杀者不甘放手，仍然凭借人数众多围攻普陀山弟子。奈何普陀山阵势已成，四行法术配合无间，加以
普陀山特有技能“普度众生”大范围恢复伤势，刺杀者久攻不下，直至龙宫派出援兵来到才离去。其中，普陀山弟子芳菲碟凭借指挥得当，以少站多而不败，名声大震。
十一月，大唐首席宋徽，方寸首席杜知微，女儿村首席秋诺共同率四大门派主力到达建业城，准备决战。同时，普陀山首席叶宝竺率援军到达龙宫，天宫援军也在次日到达龙宫，并带来还魂丹一枚，使天宫首席雷戟伤势全无，实力大涨！此后，双方都在休整，等待决战的到来。
….
十二月二十日，冬至。建业城
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