虚伪的巴哈姆特所释放出来的强大力量仿佛如同红色的雾气，盖住了乌鸦森林这片区域的上空，并且还让气象改变，奇怪的雨云开始不停地以伪龙的上空为中心开始聚集，并且迅速被侵染而变成红色……
现在，能透过众人头上的天空照射进来的阳光可谓是少之又少，但是就算只是这些轻微的阳光也足以让吸血鬼这种种族尝到钻心的痛苦，但是……现在的小猫却什么都感觉不到……她呆在那里，眼角流着红色的泪水，在其他人施以援手之前，任凭身上的皮肤由于一小部分阳光而寸寸龟裂……
三天以后……
小黑猫依然在乌鸦森林里，坐在矗立的巨石上方望着在那里如同奇怪的雕像一样一动不动的红色巨龙。（）（）小猫已经在这里呆了三天了，龙没有改变姿势，它也没有改变姿势，就这么望着，从来没动过……
红龙的行动模式很简单，如果有人妄图靠近那个已经失去了光辉的恶魔传送装置，红龙就会采用“过激的手段”让对方获得教训。文顿也许在最后所留在这具躯壳里的意识就是“死守住这里，不准进也不准出”吧……现在，这只巨龙和一台正在执行主人最后的命令的机器没有什么太大差别。（）它分不出敌我，它也不会思考，纯粹凭着本能对靠近它的任何生物做出反应。而且力量还强大得出奇，单单只是它在最初显露出来的那种力量就足以和全盛状态下的阿萨谢尔或者西迪匹敌。当然，看起来还远远不止是这样，而且西迪和阿萨谢尔如今都是力量还未恢复的状态。阿萨谢尔当初见识到了力量上的差距，深知和红龙硬碰硬是不行的，所以才只能选择一时的撤退。
小猫就这么观察了三天，想要利用自己几百年来全部的知识去解释眼前的现象，并且找出自己想要的解决方法。但是……一个一个方案在她的脑子里全部被推翻了……
这三天以来，巴哈姆特佣兵团的众人中。（）黑夫人被发现其实是圣罗马尼亚的第一公主，所有人都很吃惊。然而她眼见现在这种情况，奋不顾身地前往亚利王国的边境的一个秘密的实验室，也就是最初炼金术师斯坦恩创造出现在的文顿的那个高塔上。她把自己关在那个已经被废弃的实验室里，希望通过自己这些年来学习到的知识以及实验室里所有的研究痕迹来找寻让文顿恢复的方法。夏洛特一方面对于自己失踪多年的姐姐突然出现而感到疑惑，另一方面她当然也想救回文顿，于是也跟着黑夫人走了。
卡纳德仍然记得文顿最后说过的话，他虽然起初并不喜欢文顿，但是他是个信守承诺的人。（）为了能够让失去团长的巴哈姆特佣兵团不至于变成一盘散沙，他成为了团长，和副团长的查尔斯一起稳住了佣兵们的情绪。撒希尔依然跟随着查尔斯，名义上是他的助手，实际上……
卡纳德带着巴哈姆特佣兵团全体成员安全回到了王城索勒姆，并且向丝兰女王进行了详细的报告。对于事情的发展，丝兰和小兰对这个完全在计划之外的展开都觉得非常震惊，但是考虑到事情可能会产生的一系列后果，女王只能暂且对外宣告了“巴哈姆特佣兵团团长由于和恶魔作战，暂时失踪”。同时，女王也开始和相关人等研究下一步的计划。（）
艾丽莎带着丽嘉特回到了月精灵森林。由于她意识到了事态的严重性，所以她并没有对醒过来的丽嘉特说出实情，只是说“你的爸爸再次踏上冒险的旅途了，所以最近不能和丽嘉特见面了。”而丽嘉特由于平常也基本习惯了文顿不在身边，也没有更多的过问。但是艾丽莎对于月精灵女王安卡莲没能隐瞒住。可能没见过的人很难想像安卡莲听到这个消息时候的表情，传说，那一天，就连作为女王亲卫队那些平时服侍安卡莲，已经非常习惯了安卡莲的怪脾气的月精灵们都被吓得发抖。艾丽莎自己也担心受怕，她很难想象下一步这个女王会干出什么事情来。当然，这是后话了。
比特在见到红龙的那一瞬，表情居然发生了些许的变化，她很悲伤地一句话都没说就飞走了。而几乎是在同一时刻，一直用“boss”的可爱口吻叫着文顿的崔西也从女王号上无声无息地消失，没有人知道他去哪儿了。同样，西迪和杰诺也立刻不辞而别。虽然佣兵团是保住了，但是实际上以文顿为中心建立的团体已经完全崩溃。
现在，小猫依然在冥思苦想着救回文顿的方法。在她又一次否定了想到的方案时，一个身影出现在他的眼前。黑色的剑士，死剑杰诺出现在了小猫眼前。杰诺和小猫对视了一会儿，仅仅只是一会儿，杰诺仿佛就能感觉到对方此刻心中如深陷泥潭一般的悲伤。“自己……无能为力……”现在这种情景，勾起了杰诺遥远的记忆，他的心不由得被触动了。
紧接着，杰诺向小猫伸出了右手：“我们走吧，刚好我去那里有点事，就顺带帮你把文顿给找回来吧？”
小猫还沉浸在悲伤之中，一时间居然没有反应过来，她有些呆滞地回答：“去……哪里？找……回来……喵……”
杰诺回答：“去一个任何人都最终会前往的地方，在那里，一定会有我们希望得到的全部答案。当然，前提是这个答案存在的话……如果是之前还是人类的你，我一定不会带你去那里，不过现在就没有关系了……”
杰诺的反应……有点奇怪……
在杰诺过去作为亚利王国的王子的时候，他是个非常阳光的孩子，年少有志，才华横溢……但是自从发生了那件事情之后，他就变成了令人闻风丧胆的“死剑杰诺”，脸上再也没有任何人类应该存在的表情……
但是，现在杰诺的脸上的表情却明显地透露出一种复杂。在各种诱导下，小猫的大脑终于回到了之前的无比睿智，她立刻明白了杰诺的意思。小猫点了点头：“冥界……喵……”
就这样，杰诺带着小猫一起，两人准备前往冥界去了…
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