1兖州朱温大帐。朱温正与众将议事，小军来报：“启禀大帅，葛从周将军在帐外侯见！”
“噢？葛总管不是在齐州吗，怎么到兖州来了？传他进帐。”朱温吩咐。
“参见大帅！”葛从周躬身施礼。
朱温道：“免礼，齐州战况如何？”
葛从周道：“回禀大帅，齐州刺史朱琼开城投降；朱琼，乃兖州朱瑾的从兄，现已带到兖州。”
朱温大喜道：“平服齐州，葛总管立下大功一件；带来朱琼，或可劝降朱瑾，葛总管真是高人一筹！”
葛从周谦逊道：“大帅过奖了。我与那朱琼商议劝降朱瑾一事，他愿竭力为之。”
“好，明日一早，即让那朱琼前去劝降。立刻设宴，为葛总管庆功接风。”朱温吩咐道。
2兖州城下。朱温等人率军挟朱琼来到兖州城下。朱温命军士高喊：“朱瑾，听着！你家兄长齐州刺史朱琼业已归顺，就在阵前；你等速速归顺，可保富贵官爵。”
朱琼也在马上高喊道：“兄弟，识时务者为俊杰，归顺朱温大帅，可保平安富贵！”
3兖州城楼。朱瑾闻报不知真假，率部将登上城楼，一观虚实。大家都认得朱琼，见他真的列在朱温一旁，都吃惊不小。朱瑾咬牙切齿，一言不发，脸色十分难看。部将康怀英进言道：“看来齐州已失，郓州援军也被击败，围攻齐州的汴州敌军又来合攻兖州，我们势单力薄，莫若就势归顺汴州？”
朱瑾闻听大怒道：“亏你跟随我多年，竟然出此下策。朱温乃大唐国贼，我与老贼势不两立！敌军增兵，消耗也增多，必不能持久。朱琼无志，助纣为虐；我恨不得杀之而后快。”
康怀英见朱瑾震怒，连忙道：“唯大帅马首是瞻。我有一计，立刻反败为胜，挫敌阴谋！”
朱瑾余怒未消，低声道：“速速讲来！”
康怀英附耳道：“大帅可假装应允归顺，在城下暗暗埋伏，一等朱温等人进城，立刻关闭城门，起兵杀之。”
“好！就依此计。董怀进将军听令，我命你埋伏在城门之下，一等朱温老贼入城，立刻放箭！”朱瑾吩咐道。
“如朱琼大人在其中，怎么办？”董怀进问道。
“他已投敌，即为我仇，就地正法，不得有误！”朱瑾恨恨地说。
“遵命！”董怀进应声下楼。
4兖州城楼。朱瑾大声道：“汴州大帅，朱瑾愿意归顺。我立刻下令大开城门，恭请大帅进城！”
5兖州城下。朱温闻言犹豫，对朱瑾喊道：“将军如真心归顺，可现将兖州印信送出！”
6兖州城楼。朱瑾大声道：“遵大帅命，家兄朱琼熟悉我兖州印信，请派他来取。”
7兖州城下。朱温对朱琼道：“朱瑾已经应允，城门洞开，你可速速进城取兖州印信见我！”
朱琼拱手道：“遵命。”
朱琼打马跨过吊桥，见四下无人，静得出奇，有些犹豫。忽听得一声断喝“拿下！”，一匹精骑闪电般驰来，趁朱琼愣神的功夫，伸出猿臂，将朱琼拿进城去。
朱温还没看清楚怎么回事，见城门已闭，吊桥也已拉起，不由得一阵焦急。
8兖州城楼。朱瑾高声道：“朱温老贼，我乃大唐藩镇，岂能屈身于你！来人，将朱琼押上来，斩首示众，让大家看看投敌叛降的下场！”
两名军士，把瘫软的朱琼拉上城头，手起刀落，朱琼死于非命。
9兖州城下。朱温忽见朱琼的人头被丢出城外，已知上当，气急败坏地下令道：“攻城！”
无奈城头万箭齐发，射住汴州军。朱温不得不下令停止进攻。
（数日后，朱温留下葛从周所部继续攻打兖州，自率众人返回汴州。）
10兖州城内朱瑾帅帐。朱瑾与众将商议军事，康怀英道：“我观天下，能与朱温抗衡者，唯有河东李克用王爷；只有得到河东大军的救援，才能解救兖州的危难。”
朱瑾道：“康将军此言甚合我意，事不宜迟，我立即修书，趁敌军松懈，派人冲出城去，赴河东搬请救兵。”
11兖州城外葛从周大营。小军来报：“启禀总管，兖州赴河东求救的两路信使，被我斩杀一路，获得朱瑾亲笔书信一封。”
“呈上来！”葛从周吩咐。
葛从周看完书信，良久沉吟不语。部将谢彦章道：“河东与我有仇，很可能前来救援；河东军勇猛，望总管早作定夺。”
葛从周道：“加强西北警戒。看我在援军到来之前破敌，一个月后可见分晓！”
12兖州朱瑾帅帐。探马来报：“启禀大帅，我们河东援军可能已靠近兖州。城外汴州军正在大规模调动前去迎战。”
“噢？再探再报。”朱瑾吩咐。
13兖州城楼。朱瑾率众将瞭望敌情。朱瑾见一队队汴州兵直奔西北而去，大喜道：“击败围攻之敌就在今夜，诸位敌军大营空虚，我们二更造饭，三更出发，偷袭葛从周大营。”
14兖州葛从周军营。葛从周率领部队返回大营，悄悄埋伏起来。
15兖州葛从周军营。三更时分，朱瑾率军悄悄出城，摸进葛从周大营，发现中军帐空无一人。朱瑾猛然醒悟，大声道：“中计了，速速退兵！”
正在这时，杀声四起，兖州兵陷入重围。葛从周直奔朱瑾杀来，朱瑾不敌，边打边撤，眼看要被拿住。都将孙汉筠拼死杀来，掩护朱瑾撤退。朱瑾与几个亲兵狼狈撤回，大部被歼，孙汉筠被擒。
（朱瑾经此一败，胆寒，闭关自守，再不敢言战。）
16河东太原李克用王府。李克用正与众将议事，值日官来报：“启禀王爷，郓州朱宣兖州朱瑾联名告急，信使在府门侯见！”
“传！”李克用挥手道。
信使进来，伏地参拜道：“小人奉天平军大帅朱宣泰宁军节度使朱瑾大帅之命，前来告急，现有二位大帅联名求救书信一封，请王爷一观！”
“信使免礼，把书信呈上！”李克用吩咐。
李克用接过书信一看，勃然大怒道：“朱温贼子意欲独霸中原，为祸朝廷，此等贼臣，本王怎能容他肆意妄为！李承嗣史俨二位将军听令，命你二人率领五千精骑，火速驰援郓州兖州。李存信听令，命你率领马步军三万，随后出发！”
“得令！”三将起身应命。
17兖州葛从周大帐。葛从周正与部将议事，探马来报：“启禀总管，郓州援军来到，距此仅有五十里；打着天平军的旗号，却多是河东沙陀精骑。”
“哦，再探再报！”葛从周冲探马挥挥手示意他下去，对部将谢彦章道：“沙陀来援，不可小觑，我亲自率军一万，前去迎敌。你坚守大营，侯我消息。”
“遵命！”谢彦章拱手道。
18兖州西北五十里处。葛从周刚刚列阵完毕，一支人马杀到。为首一员大将金盔金甲，掌中一柄丈二金槊，如天神飞降，一勒马缰，大喝道：“何人大胆，敢挡住我沙陀大军的去路？”
葛从周拂须冷笑两声，喝道：“本将军乃汴州朱温大帅驾下大将葛从周是也，来将通名，本将军刀下不杀无名之鬼！”
沙陀将军凛然道：“本将军乃河东郡王李克用大帅麾下大将李承嗣也，今奉王爷钧令驰援兖州。你等朱温手下走狗，侵掠藩镇，与造反无二，还不速速下马就擒！”
葛从周大怒道：“沙陀胡儿，不知天高地厚，今番就让你有来无回！”
言罢，葛从周挥动九凤朝阳刀直奔李承嗣杀来。李承嗣毫不怯懦，挥槊迎战。二人马打盘旋，战在一处。葛从周排名第十，李承嗣虽然勇猛，却远不是对手。战约二十合，李承嗣渐渐不敌，边打边撤。宣武军见主将得机，蜂拥而上。沙陀阵上另一员大将史俨见了，挥动手中长斧，大叫道：“众儿郎，援救主将，诛杀贼兵！”
沙陀精骑随史俨冲入战团，勇不可挡，一下子把宣武军阵势冲散。乱军裹住葛从周，葛从周难以施展，只得指挥军兵后撤。
正在苦苦缠斗间，葛从周忽听得自己身后杀声大作，急忙猛攻两刀，回头望去。只见谢彦章领着残兵败将涌来，后面朱瑾率领兖州大军紧紧追赶。葛从周知道大事不妙，连忙拨马败退，带领汴州兵夺路而逃。
19汴州朱温帅府。葛从周跪地谢罪道：“末将无能，未能攻下兖州，遭到援兵和守军内外夹攻，败阵而回，请大帅治罪！”
朱温连忙离开帅椅，过来拉起葛从周安抚道：“此败不怨总管。我设在兖州和郓州之间的阻击部队未能挡住沙陀骑兵的冲击，有过在先，以致总管腹背受敌。明日，我们再起大军，发兵兖州郓州，与总管报仇！”
“多谢大帅！”葛从周拱手道。
朱温拉着葛从周落座，传令：“摆酒设宴，与葛总管压惊洗尘！”
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